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기능 소개/영업관리 입력(엑셀)

영업관리 자료 업로드(엑셀)

by usails 2020. 7. 2.

 

 


 

 

 

1) 계약 업로드

 

Excel로 되어있는 계약내역을 업로드할 수 있습니다.

업로드하기 위해서 양식에 맞게 작성하여야 합니다.

 

계약내용6가지 파일을 동시에 올려 업로드를 할 수 있습니다.

각각 파일의 설명에 따라 데이터를 입력하고 업로드해주세요

파일 별 제약조건이 있으니 정확하게 숙지하셔야 합니다. 

 

▶ 메뉴 위치 : 설정&관리 > 계약 업로드 > 계약 업로드 팝업

 

 

 

 

계약 업로드 팝업

 

 

1. 계약내용 업로드

 

    1.1 양식 다운로드

계약내용 양식

    1.2 데이터 입력

        한 건의 계약은 고유한 관리번호가 있으며 계약 명, 거래처 등의 기본 값이 있습니다.

          또한, 매출, 매입 등의 내용을 포함하는 하나의 기준이 되는 단위입니다. 

 

 

 

빨간색으로 표시된 목록 값은 필수 값이며, 각 목록 값 별 설명은 아래와 같습니다.


          

 

2. 매출 세부사항

    

    2.1 양식 다운로드

매출 세부사항 양식

    2.2 데이터 입력

          매출 세부사항은, 계약의 매출을 분류 별로 구분한 것이며,

          공급가액과 부가세를 구분하여 입력합니다.

 

 

 

 빨간색으로 표시된 목록 값은 필수 값이며, 각 목록 값 별 설명은 아래와 같습니다.


    2.3 제약조건

          같은 계약(관리번호)과 비교하여 하단의 금액 계산이 맞아야 합니다.

          * 공급가액 + 부가세 = 합계금

          * 합계금(공급가액 + 부가세)의 합 = 계약의 계약금액

 

[관리번호 2020-101 계약] (예시)

 

 

 

3. 매출 빌링스케쥴

 

    3.1 양식 다운로드

매출 빌링스케쥴 양식

    3.2 데이터 입력

          매출 빌링스케쥴은 계약의 매출을 매출계산서 발행 단위로 구분한 것 이며,

          부가세를 포함한 매출금액과 그에 따른 이익금액을 입력합니다.

 

 

 

 빨간색으로 표시된 목록 값은 필수 값이며, 각 목록 값 별 설명은 아래와 같습니다.

 

 

    3.3 제약조건

          같은 계약, 매출 세부사항과 비교하여 하단의 금액 계산이 맞아야 합니다.

         

          * 매출금액의 합 = 매출 세부사항의 합계금의 합 = 계약의 계약금액

[관리번호 2020-100 계약] (예시)

 

          * 이익금액의 합 = 계약의 이익금액

[관리번호 2020-100 계약] (예시)

 

 

 

4. 매입 세부사항

 

    4.1 양식 다운로드

매입 세부사항 양식

 

    4.2 데이터 입력

          매입 세부사항은 계약의 매입을 분류 별로 구분한 것 이며

          공급가액과 부가세를 구분하여 입력합니다.

 

 

 

 빨간색으로 표시된 목록 값은 필수 값이며, 각 목록 값 별 설명은 아래와 같습니다.

 

 

    4.3 제약조건

          같은 계약, 매출 세부사항과 비교하여 하단의 금액 계산이 맞아야 합니다.

          * 공급가액 + 부가세 = 합계금

          * 매출 세부사항의 공급가액의 합 - 매입 세부사항의 공급가액의 합 = 계약의 이익금액

 

[관리번호 2020-100 계약] (예시)

 

 

 

5. 매입 빌링스케쥴

 

    5.1 양식 다운로드

매입 빌링스케쥴 양식

 

    5.2 데이터 입력

          매입 빌링스케쥴은 계약의 매입을 매입계산서 접수 단위로 구분한 것 이며

          부가세를 포함한 매입금액을 입력합니다.

 

 

 

 

 빨간색으로 표시된 목록 값은 필수 값이며, 각 목록 값 별 설명은 아래와 같습니다.

 

 

    5.3 제약조건

          매입 세부사항과 비교하여 하단의 금액 계산이 맞아야 합니다.

          * 매입 빌링스케쥴의 매입금액의 합 + 기타 매입의 매입금액의 합 = 매입 세부사항의 합계금액의 합

 

[관리번호 2020-100 계약] (예시)

 

 

 

6. 기타매입

 

    6.1 양식 다운로드

기타매입 양식

    6.2 데이터 입력

          기타 매입은 계약의 매입 중 매입계산서를 접수하지 않는 매입(예: 법인카드)이며

          부가세를 포함한 매입금액을 입력합니다.

 

 

 

 

 빨간색으로 표시된 목록 값은 필수 값이며, 각 목록 값 별 설명은 아래와 같습니다.

 

 

    6.3 제약조건

          매입 세부사항과 비교하여 하단의 금액 계산이 맞아야 합니다.

          * 매입 빌링스케쥴의 매입금액의 합 + 기타 매입의 매입금액의 합 = 매입 세부사항의 합계금의 합

 

[관리번호 2020-101 계약] (예시)

 

 

      

2) 거래처 업로드

 

 

Excel로 되어있는 계약내역을 업로드할 수 있습니다.

업로드하기 위해서 양식에 맞게 작성하여야 합니다.

 

 

▶메뉴위치 : 설정&관리 > 거래처 업로드 > 거래처 업로드 팝업

 

 

거래처 업로드 팝업

 

 

    1. 양식 다운로드

거래처 양식

 

    2. 데이터 입력

          * 거래처 이름은 필수 값

          * 같은 거래처 이름으로 등록된 거래처가 있다면 다른 목록값(대표, 사업자등록번호, 주소)을 수정

 

 

 

 

    3. 엑셀 저장 후 업로드

 

 

 

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